CRM w przeglądarce– nowoczesne zarządzanie relacjami z klientami

W dobie pracy zdalnej, mobilności i cyfryzacji coraz więcej firm rezygnuje z klasycznego, instalowanego oprogramowania na rzecz rozwiązań dostępnych online. Jednym z takich narzędzi jest CRM w przeglądarce– system do zarządzania relacjami z klientami, który działa z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Jak to działa i dlaczego warto rozważyć jego wdrożenie?

Jak działa CRM w przeglądarce?

CRM (Customer Relationship Management) dostępny przez przeglądarkę to w pełni funkcjonalny system, z którego można korzystać bez instalacji oprogramowania na komputerze czy telefonie. Użytkownik loguje się do platformy online, zyskując dostęp do wszystkich danych, narzędzi i dokumentów– z każdego miejsca, o każdej porze, z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w firmach, które:

·      pracują w modelu zdalnym lub hybrydowym,

·      posiadają pracowników mobilnych (np. handlowców, serwisantów, inżynierów),

·      cenią elastyczność, dostępność i bezpieczeństwo danych.

Dzięki systemowi CRM w przeglądarce pracownicy mogą sprawnie zarządzać zadaniami, aktualizować informacje o klientach, przesyłać dokumenty, kontrolować przebieg projektów czy komunikować się z zespołem, bez względu na to, czy są w biurze, w domu, czy „w terenie”.

Co potrafi CRM online?

Nowoczesne systemy CRM dostępne w przeglądarce są w pełni rozbudowane i zawierają wszystkie kluczowe moduły potrzebne do zarządzania relacjami z klientami i organizacją pracy, m.in.:

·      Pulpit– przegląd najważniejszych danych: kalendarz, zadania, aktywności.

·      Zadania (tablica kanban)– przejrzysta organizacja pracy wg statusów.

·      Baza kontrahentów– kartoteki klientów z danymi z GUS i historią współpracy.

·      Obieg dokumentów– faktury, umowy, oferty, rachunki– wszystko w jednym miejscu.

·      Projekty– zarządzanie projektami, dokumentami i przypisanymi zadaniami.

·      Raporty i analizy– dane firmowe dostępne na żądanie lub cyklicznie.

·      Kalendarz– zarządzanie spotkaniami, terminami i planem dnia.

·      Czat– szybka komunikacja wewnętrzna między pracownikami.

Dzięki takiej strukturze CRM staje się nie tylko narzędziem do kontaktu z klientami, ale także centralnym systemem wspierającym organizację całej pracy w firmie.

Dlaczego warto postawić na CRM w przeglądarce?

Coraz więcej firm wybiera webowe wersje systemów CRM– i nie bez powodu. Takie rozwiązania stały się szczególnie popularne w okresie pandemii, ale ich funkcjonalność i wygoda sprawiają, że dziś są już standardem.

Najważniejsze zalety CRM w przeglądarce:

✅ Intuicyjność– przyjazny interfejs, z którym poradzą sobie nawet mniej zaawansowani użytkownicy.
✅ Elastyczność– możliwość personalizacji i konfiguracji pod konkretne potrzeby.
✅ Skalowalność– system rośnie razem z firmą– można dodawać funkcje i użytkowników.
✅ Dostępność– logowanie z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu.
✅ Bezpieczeństwo– dane są szyfrowane, archiwizowane i dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników.
✅ Opłacalność– płacisz tylko za to, z czego faktycznie korzystasz. Brak limitu urządzeń i licencji instalacyjnych.

Gdzie szukać sprawdzonego CRM?

System CRM w przeglądarce powinien być rozwiązaniem profesjonalnym, bezpiecznym i stale rozwijanym. Kluczowe jest, aby dostawca oferował nie tylko sam system, ale także pełne wsparcie wdrożeniowe, możliwość integracji z obecnie używanymi narzędziami oraz bieżącą opiekę techniczną.

Jako Lagarta Sp. z o.o., autoryzowany partner Comarch, oferujemy naszym klientom:

·      doradztwo w wyborze odpowiedniego systemu,

·      kompleksowe wdrożenie i konfigurację CRM,

·      migrację danych oraz integrację z innymi systemami (np. ERP, DMS),

·      szkolenia dla użytkowników,

·      stałe wsparcie techniczne i rozwój systemu wraz z firmą.

Jeśli szukasz nowoczesnego CRM w wersji webowej, który realnie usprawni pracę Twojego zespołu– skontaktuj się z nami. Dobierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb Twojej firmy.