CRM PLUS

Comarch ERP Optima CRM to moduł, dzięki któremu można planować kanały kontaktu z klientem, ewidencjonować przeprowadzone spotkania, rozmowy telefoniczne oraz przydzielać zadania pracownikom. Wiedza zgromadzona w module pozwala na prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych czy sprzedażowych. Umożliwia szybkie i łatwe filtrowanie oraz analizowanie danych, bieżącą kontrolę stopnia realizacji zadania oraz dostosowanie działań do potrzeb/wymagań poszczególnych kontrahentów. Comarch ERP Optima CRM oszczędza Twój cenny czas i czyni relacje z klientem bardziej efektywnymi.

Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:

• rejestrację kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań
• wystawianie faktur cyklicznych – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów
• obsługę firmowej skrzynki pocztowej (e-mail/poczta elektroniczna)
• przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych
• automatyczną wysyłkę faktur poprzez e-mail o zaplanowanej godzinie
• proponowanie faktur cyklicznych na podstawie faktur wystawionych w module Handel
• przydzielanie zadań pracownikom oraz generowanie zadań cyklicznych
• wyświetlanie informacji i przypomnień o zbliżających się terminach przydzielonych zadań
• wysyłanie wiadomości SMS z powiadomieniami do klientów

W ramach procesu windykacji możliwe jest:

• automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
• tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
• generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
• blokowanie sprzedaży. 

Moduł CRM PLUS umożliwia zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpośrednio od kontrahenta. Taką uniwersalną formą, która pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami w zależności od potrzeby użytkowników, są ankiety.